该插件可以实现通过输入企业名称或者企业社会统一信用代码,即可将企业的相关信息回填至对应的字段中。并且支持对回填的字段进行修改、重复值校验、调用等操作。
在跟进销售线索时,需要记录客户的相关信息,通过前端事件调用企业信息查询插件,自动将客户信息回填至表单内。保证了客户信息的准确性,提高了企业办公效率。
开启企业信息查询插件,输入客户名称/社会统一信用代码后,即可查询客户相关的企业信息,并自动回填至对应字段中。
以查询帆软软件有限公司相关信息为例,如下所示:
1)该插件包含 11 种事件,如下所示:
1)本文以企业基础信息查询、失信被执行信息查询、股东信息查询、区域代码查询和行业信息查询为例whatsapp网页版登录,讲解插件配置步骤。
2)其余事件的配置步骤与本文中示例的五个事件步骤一致,企业可根据实际业务情况按需配置。
2)企业信息查询插件为付费插件,每次调用插件进行企业信息查询回填消耗 云币。在使用插件时自动扣除云币数量,当云币余额可支付的识别次数为 0 时,将无法使用企业信息查询插件。
3)如您在使用中遇到任何问题,可 联系我们 进行咨询。
2. 插件安装及启用
2)插件市场处安装
在简道云「插件市场」处,安装「企业信息查询」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】。
在插件管理中,打开企业信息查询插件右侧开关,启用插件。
插件使用体验可点击:企业信息查询插件模板表单,您也可安装 企业信息查询模板 进行使用。本文将按照示例表单进行讲解。
以跟进销售线索为例,新建「客户信息表」表单,所需客户相关的企业信息及字段设置如下所示:
联系人相关信息
企业相关信息
客户名称/社会统一信用代码
社会统一信用代码
查询状态-股东信息
子表单(可根据查询需求添加相关的股东信息):
失信被执行信息
查询状态-失信被执行信息
总失信记录数
失信记录列表
子表单(可根据查询需求添加相关的失信记录信息):
企业联系信息
统一社会信用码
裁判文书列表
查询状态-裁判文书
裁判文书总数
本次请求返回的条数
裁判文书列表
子表单(可根据查询需求添加相关的裁判文书信息):
区域代码查询
对应民政部区域码
对应统计局区域码
企业性质列表
子表单(可根据查询需求添加企业性质和企业性质代码子字段)
企业规模列表
子表单(可根据查询需求添加企业规模和企业规模代码子字段)
查询状态-欠税信息
欠税信息总数
本次请求返回的条数
欠税信息列表
子表单(可根据查询需求添加相关的欠税信息):
域名信息列表
子表单(可根据查询需求添加相关的域名信息):
是否查询行业信息
行业分类代码
行业分类级别
4. 前端事件配置
4.1 企业基础信息配置
4.1.1 添加前端事件
进入「表单属性」,点击前端事件下的「设置」,添加前端事件:
4.1.2 设置事件名称和说明
添加好前端事件后,首先设置前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:
4.1.3 设置触发动作
设置触发动作:触发字段选择「客户名称/社会统一信用代码」字段。
4.1.4 设置执行动作
设置执行动作如下:
2)根据所需要的企业信息whatsapp网页版,设置企业信息回填字段信息。点击「添加」按钮,根据企业需要添加所需信息,并设置回填内容,设置完成保点击「保存」。如下所示:
注:企业基础信息查询出的区域代码可作为「区域代码查询」函数的触发动作。
4.2 失信被执行信息配置
4.2.1 添加前端事件
在「前端事件」页面中,点击「添加前端事件」后,设置好前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:
4.2.2 设置触发动作
设置触发动作:由于失信被执行信息依然是通过「客户名称/社会统一信用代码」字段进行触发查询的,故触发字段选择「客户名称/社会统一信用代码」字段。
4.2.3 设置执行动作
1)设置执行动作如下:
2)根据所需要的失信被执行信息,设置失信被执行信息回填字段。点击「添加」按钮,根据企业需要添加所需信息,并设置回填内容。如下所示:
3)选择子字段填充方式为「先清空子表单再填充」,设置完成后点击「保存」。
4.3 股东信息配置
4.3.1 添加前端事件
在「前端事件」页面中,点击「添加前端事件」后,设置好前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:
4.3.2 设置触发动作
设置触发动作:由于股东信息依然是通过「客户名称/社会统一信用代码」字段进行触发查询的,故触发字段选择「客户名称/社会统一信用代码」字段。
4.3.3 设置执行动作
1)设置执行动作如下:
2)根据所需要的股东信息,设置股东信息回填字段,如下所示:
全部设置完成保点击「保存」。
4.4 区域代码查询配置
4.4.1 添加前端事件
在「前端事件」页面中,点击「添加前端事件」后,设置好前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:
4.4.2 设置触发动作
设置触发动作:由于区域代码是点击按钮字段「点击查询」后进行触发查询的,故触发字段选择「按钮」字段。
4.4.3 设置执行动作
1)设置执行动作如下:
2)根据所需要的区域代码信息whatsapp网页版,设置区域代码回填字段。点击「添加」按钮,根据企业需要添加所需信息,并设置回填内容,设置完成保点击「保存」。如下所示:
注:「区域代码查询」函数需使用「企业基础信息查询」函数中查询出的「区域代码」字段作为触发动作。
4.5 行业信息查询
4.5.1 添加按钮执行动作
点击「是否查询行业信息」按钮字段,在「字段属性 >> 执行动作」处,点击「设置」:
4.5.2 设置事件名称和说明
添加好前端事件后,首先设置前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:
4.5.3 设置执行动作
设置执行动作如下:
全部设置完成后,点击「保存」。
效果参见本文【1.3 预期效果】。
1)该插件仅支持精确查询,故输入公司名称时,请务必输入准确完整的公司名称。
2)裁判文书列表、企业联系信息、企业性质、企业规模和欠税信息这 6 个事件的配置步骤,与本文中所示例的 4 个事件配置步骤相同,企业可根据自己实际业务需求按需配置。
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